• Audit a správa soukromých a rodinných financí. Navázáno na produkt „Česká penze“, jedinečnou službu, která využívá data z České správy sociálního zabezpečení.

 

• Alokace aktiv a investiční strategie
   

• Privatni financni audit

 

• Analýza důchodového pojištění a plánování odchodu do důchodu

 

• Spolupráce se zavedenými švýcarskými finančními institucemi a rodinnými (family office) kancelářemi

 

• Vlastní a sdílené projekty soukromého kapitálu (private equity projects and funds)

​

• Sociálně odpovědné investice

• Nezávislé pojistné audity

​

• Vyhodnocení portfolia pojistných produktů a implementace nových pojistných smluv

 

• Opětovné projednání a úprava stávajících smluv

 

• Analýza a implementace životního pojištění jako nástroje pro udržení bohatství a optimalizace rodinných rizik

• Uspořádání nástupnictví v rámci společnosti

​

• Individuální, rodinné a firemní “restart” programy

​

• Přístup k mezinárodní síti partnerských rodin a poskytování příležitostí pro společné investice a sdílení osvědčených postupů

​

• Předefinování bohatství

 

• Správa peněz, která umožňuje vést naplňující a smysluplný život

 

• Mentoring rodinných příslušníků

 

• Individuální vzdělávání podle rodinných potřeb

 

• Concierge, právní a lékařská služby

 

• Realitní služby

​

• Uvědomělé investice a filantropie

​

• Bezprecedentní M&A zkušenosti